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天力五金网 2024-03-23 01:59:44

俄罗斯铝业大亨15亿美元IPO引投资者意见分歧

【铝道】彭博社消息，据En+集团首席执行官表示，俄罗斯亿万富翁Oleg Deripaska名下的金属和能源利益集团计划斥资15亿美元进行首次公开募股(IPO)，希望以廉其主要作用是甚么价的电力成本和高利润率吸引投资者的需求。

En+集团拥有俄铝联合公司（Rusal） 48%的股份，是仅次于中国铝企的大型铝生产商，也变频电机是全球较高效率的生产商之一，旗下有一家En + Power的发电企业，计划进军伦敦与莫斯科。

首席执行官Maxim Sokov表示，与投资者从香港上市的股票获得利润相比，En +可以从俄铝的股权获得更高9、根据试样所需丈量范围的利润，因为该集团将能够以较低的价格计算En + 电力的能源成本。

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Sokov周二在接受采访时表示：我们希望在此次交易中寻求更多需求，因En +的投资者可以比俄铝集团获得更高效的回报， En +使得铝的产出成本降低，因为其能源使用成本将被整合进集团收益。

该公司表示，俄铝联合公司的表现对IPO至关重要，这可能是俄罗斯自2013年以来规模较大的IPO。今年上半年，俄铝的营收占了En +营收的82%，在利息、税项、折旧和摊销前利润占65%。其余收益主要来自于En + Power，后者的主要资产是西伯利亚的水力发电站。

China s AnAn Group将以基石投资者的形式购买5亿美元的股票。Sokov表示，En +可能会在以后吸引更多的买家。

据彭博社(Bloomberg News)透露的一份银行报告显示，正在展开IPO的VTB Capital将En +估值为90亿至近120亿美元。据两名知情人士透露，En +将寻求约80亿至90亿美元的估值，因此消息非官方他们要求匿名。

价格区间预计将在下周结束时公布。

投资者对新股发行存有分歧。

位于莫斯科的Sputnik资产管理公司的首席执行官Alex锯条ander Losev表示，En +可能会以90亿美元的估值显得十分有趣。

他表示，铝和能源在经历了长期的下跌后，正在处于上升阶段，而承诺的股息相较于银行提供的存款利率则极具吸引力。

Losev还表示，作为全球较大的金属消费国的中国成为其基石投资者，对潜在股东来说是一个鼓舞人心的信号。

而对另一方面，面对 En +的复杂结构，投资者倾向于更简单的选择。

我不知道我为什么需要购买En +， Union Investment Privatfonds GmbH的基金经理Ekaterina Iliouchenko表示，如果我需要电视分配器获得铝，我就买俄铝，如果我想获得便宜的水力发电，我就买RusHydro。

在新兴市场投资者希望看到一个简单的公司结构。

据VTB报告显示，在上半年末，En +还拥有超过130亿美元的净债务，E-mail：amyxiang@ bonniechai@净借款与Ebitda的比率为4.1。可能部分IPO收益将用于减少这些债务数据。

公司的债务负担令人担忧， Iliouchenko表示。En +的IPO还将面临亿万富翁Mikhail Prokhorov和Viktor Vekselberg出售俄铝3%股份的竞争。

BCS全球市场分析师Oleg Petropavlovskiy表示，购买俄铝股票的投资者可能会避免购买En +股票。En +的发言人拒绝置评。